한화에어로스페이스 유상증자 신주인수권 증서(워런트)의 예상 가치는 2025년 6월 9일 현재 기준 주가(88만원)와 발행가(68만4천원) 간 차익을 반영한 19만6천원 수준으로 예상됩니다. 2차 발행가액은 기준주가 대비 15% 낮은 가격을 기준으로 하므로 현재 주가를 기준 주가라고 가정하면 74만8천원이고 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행 가액 중 낮은 가액으로 하므로 19만6천원 수준으로 결정될 것으로 보입니다.
- 유상증자:한화에어로는 지난 3월20일 자본시장 역대 최대규모인 3조6000억원의 유상증자 계획을 발표했다. 한화에어로는 금감원의 정정요구 이후 유상증자 규모를 2조3000억원으로 축소했습니다.
- 신주인수권증서(워런트):유상증자 참여자에게는 신주인수권증서가 부여되며, 이 증서는 일정 기간 동안 특정 가격에 신주를 살 수 있는 권리를 부여합니다.
- 워런트 가치:유상증자 발행가와 현재 주가의 차이가 워런트의 가치에 영향을 미치는데, 발행가 대비 주가 상승분이 기대 수입으로 이어질 수 있습니다.
- 추가 정보:한화에어로스페이스는 유상증자 자금을 해외 방산·조선해양·우주항공 시장 진출 및 기술 개발에 활용할 계획입니다.
- 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
- 2차 발행가액: 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-0.15)
timeline
title 신주인수권 유상증자 일정 타임라인
2025-06-09 : 📩 신주인수권 배정 통지
2025-06-16 : 💹 신주인수권 상장 및 거래 개시
2025-06-20 : ⛔ 유증에 참여하지 않을 경우 매도 권장
2025-06-27 : 📢 확정 발행가액 공고
2025-06-27 : 1차 발행가(₩684,000) vs 2차 발행가(청약일 3~5일 전 주가의 60%) 중 낮은 금액 확정
2025-07-01 : 💰 청약 대금 입금 시작
2025-07-02 : 📝 청약 마감 (오후 2시까지)
2025-07-02 : ➕ 배정 수량의 최대 20%까지 초과 청약 가능
2025-07-03 : 💸 미배정 금액 환불 처리